证券代码：301078        证券简称：孩子王           公告编号：2024-152 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司  对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手往复的蹙迫指示性                        公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容竟然、准确、完好，莫得诞妄记录、误 导性回报大致紧要遗漏。   终点指示：   把柄安排，限定 2024 年 11 月 15 日收市后尚未推论转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大互异，终点提醒列位抓有东谈主庄重在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能面对耗费，敬请投资者庄重投资风险。 首字母为“Z”；2024 年 11 月 12 日收市之后“孩王转债”将住手往复。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未推论转股的“孩王转债”将住手 转股；限定 2024 年 11 月 11 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 4 个往翌日。   公司终点提醒投资者仔细阅读本公告内容，护士有计划风险，严慎往复“孩王 转债”。   蹙迫内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性责罚要求的，不成将所抓“孩王转债”诊治为股票，特提请投资者护士不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，终点提醒“孩王转债”抓有东谈主庄重在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能面对耗费，敬请投资者庄重投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往翌日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在 创业板 上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。聚首当 前市集及公司本人情况，经过详尽研究，公司董事会应许公司期骗“孩王转债”的 提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的有计划事项公告如下：   一、可诊治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会《对于应许孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应许，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所应许，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往复， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    把柄《召募讲明书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次诊治的情况    本次刊行的可诊治公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往翌日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有计划。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的畛域性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的畛域性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因去职，公司决定取消其激勉对象经验并回购刊出其已获授但尚未拆除限 售的第一类畛域性股票估量 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个往复 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的限定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱有计划的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募讲明书》有计划条目，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年畛域性股票激勉规划第二类畛域性股 票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年畛域性股票激勉规划第二 类畛域性股票第一个包摄期包摄条件仍是竖立，本次自豪包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，配资股票可办理包摄的第二类畛域性股票数目为 479.0560 万股。经计划，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司败露了《2023 年 年度权益分配推论公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的畛域性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因去职，公司决定取消其激勉对 象经验并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类畛域性股票估量 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股诊治为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述畛域性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计划，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往翌日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不提议向下修正有计划。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往翌日起的一个月内（2024 年 条目，亦不提议向下修正有计划。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司败露了 《2024 年半年度权益分配推论公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由    二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募讲明书》中对有条件赎回条目的有计划商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往翌日中至少十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债过去票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱计划，诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱计划。      （二）触发情况      自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不 低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回推论安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据      把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计划经过如下：当期应计利息的计划公式为：      IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债过去票面利率（0.5%）；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      限定赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”抓有东谈主。   （三）赎回顺序实时刻安排 抓有东谈主本次赎回的有计划事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽款式   接洽机构：公司证券部   接洽地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   接洽有计划东谈主：戴璐   接洽电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、实质限定东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内往复“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件自豪前的六个月内，公司控股推动偏激一 致当作东谈主江苏博想达企业信息接洽有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初估量抓有 200.4493 万张“孩 王转债”，时间估量卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转 债”；董事、高档责罚东谈主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时间买入 实质限定东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、其他董事、监事、高档责罚东谈主员 不存在往复“孩王转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股讨教。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讨教前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；褪色往翌日内屡次讨教转股的，将合并计划转股数目。可转债 抓有东谈主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的有计划限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。 讨教后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议顺序   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚首当 前市集及公司本人情况，经过详尽研究，公司董事会、监事会应许公司期骗“孩 王转债”的提前赎回权力。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律想法书，以为：限定本法律想法书出具之 日，本次赎回顺应《监管率领》第二十条第一款及《召募讲明书》的限定；公司 已施行了现阶段本次赎回所需的信息败露和里面决策顺序，顺应《监管率领》及 《召募讲明书》的有计划限定，公司后续尚需把柄《监管率领》的有计划限定施行相 应信息败露义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，施行了必要的审批顺序，顺应《可诊治公司债券责罚办 法》《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号——可诊治公司债券》等 有计划法律国法的限定及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推论事项无异 议。   七、备查文献 券提前赎回的法律想法书； “孩王转债”暨赎回推论的核查想法。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会

• 对于
• 赎回
• 提前
• 孩子王
• 孩王转债