股票代码：603486               股票简称：科沃斯 债券代码：113633               债券简称：科沃转债           科沃斯机器东谈主股份有限公司          公建立行 A 股可调遣公司债券          第五次临时受托处分事务阐发               （2024 年度）               债券受托处分东谈主               二〇二四年十一月                弥留声明   本阐发依据《公司债券刊行与交往处分主见》（2023年矫正）、《科沃斯机 器东谈主股份有限公司公建立行可调遣公司债券之债券受托处分契约》（以下简称 “《受托处分契约》”）、《科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行A股可调遣公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等联系公开信息知道文献、第 三方中介机构出具的专科见识等，由本期债券受托处分东谈主中国海外金融股份有限 公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本阐发中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行寂寥考据，也不就该等引述内容和信息确实切性、准确性 和完好性作念出任何保证或承担任何拖累。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见识，投资者移交联系 事宜作念出寂寥判断，而不应将本阐发中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本阐发所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何拖累。    中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成科沃斯机器东谈主股份 有限公司公建立行A股可调遣公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，捏续密切温雅对债券捏有东谈主权益 有环节影响的事项。把柄《公司债券刊行与交往处分主见》（2023年矫正）《公 司债券受托处分东谈主执业活动准则》《可调遣公司债券处分主见》等联系章程、本 期债券《受托处分契约》的商定以及刊行东谈主于2024年11月9日知道的《科沃斯机 器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》，现就本 期债券环节事项阐发如下：    一、本期债券核准大略    本次公建立行A股可调遣公司债券刊行有筹算于2021年4月23日经科沃斯机器 东谈主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东谈主”）第二届董事会第十四 次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度鼓励大会审议通过。    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机 器东谈主股份有限公司公建立行可调遣公司债券的批复》（证监许可20213493号） 文核准，科沃斯获准公建立行面值总数不逾越104，000万元可调遣公司债券（以下 简称“本期债券”、“科沃转债”）。    科沃斯于2021年11月30日公建立行1，040万张可调遣公司债券，每张面值100 元，召募资金总数为104，000万元，扣除刊行用度（不含税）所有1，035.98万元后， 实质召募资金净额为102，964.02万元。上述召募资金到位情况仍是信永中庸司帐 师事务所（独特庸俗合股）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考据阐发》。    经上交所自律监管决定书2021488号文欢跃，公司104，000万元可调遣公司 债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交往，债券简称“科沃转债”，债券代码 “113633”。    二、“科沃转债”基本情况    （一）债券称号：科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行A股可调遣公司债券   （二）债券简称：科沃转债   （三）债券代码：113633   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行界限：东谈主民币104，000万元   （六）刊行数目：10，400，000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11 月30日至2027年11月29日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年1.8%、第六年2.0%   （十）付息的期限和形势   本次可转债采选每年付息一次的付息形势，到期返璧本金和支付终末一年利 息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率。   本次可转债采选每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转债刊行首 日（2021年11月30日，T日）。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）请求调遣成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2021年12月6日，T+4 日）满6个月后的第一个交往日（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11 月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日；顺延时辰付息 款项不另计息）。   （十二）转股价钱的详情过火诊治   本次可转债的运转转股价钱为178.44元/股，不低于《召募证明书》公告日前 二十个交往日公司A股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除 息等引起股价诊治的情形，则对诊治前交往日的交往价钱按经过相应除权、除息 诊治后的价钱诡计）和前一个交往日公司A股股票交往均价。   前二十个交往日公司A股股票交往均价=前二十个交往日公司A股股票交往 总数/该二十个交往日公司A股股票交往总量；前一交往日公司A股股票交往均价 =前一交往日公司A股股票交往总数/该日公司A股股票交往总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为诊治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将轨范进行转股价钱诊治， 并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱 诊治日为本次可转债捏有东谈主转股请求日或之后、调遣股票登记日之前，则该捏有 东谈主的转股请求按公司诊治后的转股价钱实验。   当公司可能发生股份回购、淹没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作主见将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系章程来制订。   （十三）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续时辰，当公司A股股票在职意连合三十个交往日中有十五 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向 下修正有筹算并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价 诡计，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。   上述有筹算须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的鼓励应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于前 项通过修正有筹算的鼓励大会召开日前二十个交往日公司A股股票交往均价和前 一交往日公司A股股票交往均价。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证 券交往所指定的上市公司信息知道媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修 正日）起，启程点规复转股请求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。   （十四）转股数目详情形势   本次可转债捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的诡计形势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债捏有东谈主请求转股的可转债票面 总金额；P为请求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债捏有东谈主请求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构等部门的联系章程， 在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调遣为一股 的本次可转债余额。该不及调遣为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的诡计形势参见第十五条赎回条目的联系内容）的支付将把柄证 券登记机构等部门的联系章程办理。   （十五）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的票面面值 的110%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东谈主赎回一齐未转股的 本次可转债。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：   ①在本次可转债转股期内，淌若公司A股股票连合三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3，000万元时。   本次可转债的赎回期与转股期一样，即刊行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，凯狮配资诊治日及之后的交往日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱诡计。   （十六）回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募证明书》中的承诺相 比出现环节变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转 债捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分或 者一齐本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后 的回售讲演期内进行回售，本次回售讲演期内装假施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司A股股票收盘价在职何连合三 十个交往日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次 可转债一齐或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生 过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在调 整日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在诊治日及之后的交往日 按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“连合三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往日起按修正后的转 股价钱再行诡计。   当期应计利息的诡计形势参见第十五条赎回条目的联系内容。   终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初次讲理后可按上述商定 条件欺诈回售权一次，若在初次讲理回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权。可转债捏有 东谈主不可屡次欺诈部分回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利 分拨股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股鼓励（含因本次可转债转股酿成的股 东）均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：中诚信海外信用评级有限拖累公司对本次可转债进 行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚 信海外信用评级有限拖累公司已于2024年6月25日出具债券追踪评级阐发（信评 委函字2024追踪1361号），看护公司主体信用品级为AA，评级算计为褂讪；维 捏“科沃转债”的信用品级为AA。   （十九）担保事项：本次可转债不提供担保。   （二十）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司   三、本期债券环节事项具体情况   中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《科 沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》的 具体情况阐发如下：   （一）转股价钱诊治依据   把柄《召募证明书》联系条目的章程，                   “科沃转债”在本次可转债刊行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多 的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进 行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将轨范进行转股价钱诊治， 并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱 诊治日为本次可转债捏有东谈主转股请求日或之后、调遣股票登记日之前，则该捏有 东谈主的转股请求按公司诊治后的转股价钱实验。   当公司可能发生股份回购、淹没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作主见将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系章程来制订。 十四次会议，会议审议通过《对于公司（草案）>过火纲目的议案》等议案。 于公司过火纲目的议案》                                     《关 于公司的议案》及 《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与公法性股票引发计 划联系事宜的议案》。 第十五次会议，审议通过了《对于向 2024 年股票期权与公法性股票引发规划激 励对象初次授予股票期权与公法性股票的议案》，欢跃详情以 2024 年 9 月 20 日 为初次授予日，向 1，025 名引发对象授予股票期权 1，361.10 万份，初次授予的股 票期权行权价钱为 32.31 元/份，预留股票期权 341.90 万份。向 1，011 名引发对象 授予公法性股票 629.29 万股，初次授予的公法性股票授予价钱为每股 20.20 元， 预留公法性股票 158.15 万股。    公司董事会审议初次授予联系事项后，在资金交纳经过中，因部分引发对象 销毁认购部分期权及公法性股票，本次股权引发规划拟初次授予的股票期权由 东谈主诊治为 989 东谈主；拟初次授予的公法性股票由 629.29 万股诊治为 609.36 万股， 预留公法性股票 158.15 万股不变，东谈主数由 1，011 东谈主诊治为 975 东谈主。    近日，公司收到中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司出具的《证券变 更登记讲解》，公司 2024 年股票期权与公法性股票引发规划初次授予的公法性股 票所有 6，093，600 股公法性股票的登记事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化， 需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊治。本次诊治恰当公司《召募证明书》 的联系章程。   （二）转股价钱诊治成果   把柄《召募证明书》联系条目章程，按下述公式进行转股价钱的诊治（保留 少许点后两位，终末一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P0为诊治前转股价176.83元/股，A为增发新股价20.20元/股，k为增发 新股率1.07%，P1为诊治后转股价。   上述k值中的总股本所以本次登记完成前且不计划因公司刊行的可调遣公司 债券转股而加多的股本的总股数569，199，665股为诡计基础。   P1=（176.83+20.20×1.07%）/（1+1.07%）=175.17元/股   把柄上述，“科沃转债”的转股价钱将由原本的176.83元/股诊治为175.17元/ 股。诊治后的转股价钱自2024年11月12日起收效。“科沃转债”自2024年11月11 日罢手转股，2024年11月12日起规复转股。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《科沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨 转股停牌的公告》恰当本期债券《召募证明书》的商定，未对刊行东谈主正常策动及 偿债能力组成影响。   中金公司看成本期债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托处分东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了一样，把柄《公 司债券刊行与交往处分主见》（2023年矫正）《公司债券受托处分东谈主执业活动准 则》《可调遣公司债券处分主见》等联系章程、本期债券《受托处分契约》的有 关章程出具本临时受托处分事务阐发。中金公司后续将密切温雅刊行东谈主对本期债 券的本息偿付情况以过火他对债券捏有东谈主利益有环节影响的事项，并将严格履行 债券受托处分东谈主职责。   特此提请投资者温雅本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寥 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《科沃斯机器东谈主股份有限公司公建立行 A 股可调遣公司债券 第五次临时受托处分事务阐发（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司

• 股份有限公司
• 沃斯
• 机器
• 东谈
• 攻坚