证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
债券受托经管东说念主
二〇二四年四月
本叙述依据《公司债券刊行与往来经管主见》（以下简称“《经管办
法》”）《贵州轮胎股份有限公司公开荒行可退换公司债券受托经管左券》
（以下简称“《受托经管左券》”）《贵州轮胎股份有限公司公开荒行可
退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等相干公开
信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本期债券受托经管
东说念主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本
叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该
等引述内容和信息的的确性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何责
任。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举倡导，投资者应
对相做事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作国信证
券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何作
为或不动作，国信证券不承担任何包袱。
本次公开荒行可退换公司债券相做事项一经获取于 2021 年 7 月 30 日召开
的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“刊行东说念主”）第七
届董事会第二十四次会议、2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第二次临时鼓励大
会、于 2021 年 11 月 5 日召开的第七届董事会第二十七次会议、于 2022 年 3 月
到贵阳产控集团出具的《对于贵州轮胎股份有限公司公开荒行可退换公司债券
相做事宜的批复》（筑产控复〔2021〕58 号）同意本次刊行。本次刊行苦求已于
取得《对于核准贵州轮胎股份有限公司公开荒行可退换公司债券的批复》（证监
许可[2022]665 号）。
经中国证券监督经管委员会《对于核准贵州轮胎股份有限公司公开荒行可
退换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开荒行可退换公
司债券 18，000，000 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币
额）后，骨子召募资金净额为东说念主民币 1，787，304，244.76 元。上述资金已于 2022 年
（2022）第 04356 号《验资叙述》考据。
公司本次刊行的 180，000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在
深圳证券往来所上市往来，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转
换公司债券及畴昔退换的 A 股股票将在深圳证券往来所上市。
（二）刊行畛域
证实相干法律法例及公司现在情况，本次可转债的刊行畛域为东说念主民币
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 4 月 22
日至 2028 年 4 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；
顺延手艺付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第
三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未退换成
公司股票的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：可转债确畴前票面利率。
①本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日
为可退换公司债券刊行首日，即 2022 年 4 月 22 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延手艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可退换公司债券捏有东说念主所获取利息收入的打法税项由捏有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行兑现之日起满六
个月后的第一个往来日起至可退换公司债券到期日止。
（八）转股数目的降服方式
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的狡计方式
为：Q=V/P，并以去尾法取 1 股的整数倍。
其中：V 为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
灵验的转股价钱。
可转债捏有东说念主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不及退换为 1 股
的可转债票面余额，公司将按照深交所等部门的相干划定，在可转债捏有东说念主转
股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应确当
期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的降服过头治疗
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 4.60 元/股，不低于召募讲明书公告日
前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、
除息引起股价治疗的情形，则对治疗前去翌日的往来均价按历程相应除权、除
息治疗后的价钱狡计）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票交
易总和/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量。
前一个往来日公司 A 股股票往来均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总
额/该日公司 A 股股票往来总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股
价钱相应治疗。具体的转股价钱治疗公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱治疗，
并在具备证券阛阓信息裸露条件的媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告
中载明转股价钱治疗日、治疗主见及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱治疗日
为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏
有东说念主的转股苦求按公司治疗后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立、减资或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则治疗转股价钱。相干转股价钱
治疗内容及操作主见将依据届时国度相干法律法例及证券监管部门的相干划定
来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司 A 股股票在职意畅达三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一交
易日公司股票往来均价。同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。转股价
格不得朝上修正。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗
日前的往来日按治疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱治疗日及之后的
往来日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在具备证券阛阓信息
裸露条件的媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股手艺
（如需）等相干信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），
动手收复转股苦求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱试验。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票畅达三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次发
行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可退换债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而治疗的情形，开户交易则在治疗前的往来日按治疗前的转股价钱和收盘价计
算，在治疗后的往来日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱治疗之后的第一个往来日
起从头狡计。
公司将严格按摄影干法例要求，捏续留情赎回条件是否答应，预测可能满
足赎回条件的，将在赎回条件答应的五个往来日前实时裸露，向阛阓充分指示
风险。
公司在赎回条件答应后将实时裸露相干信息，明确讲明是否愚弄赎回权。
公司决定愚弄赎回权的，将裸露赎回公告，明确赎回的手艺、才能、价钱等内
容，并在赎回期兑现后裸露赎回效果公告；公司决定不愚弄赎回权的，在深交
所划定的期限内不得再次愚弄赎回权。
公司决定愚弄好像不愚弄赎回权的，将充分裸露骨子放手东说念主、控股鼓励、
捏股百分之五以上的鼓励、董事、监事、高等经管东说念主员在赎回条件答应前的六
个月内往来该可转债的情况。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何畅达三十
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的
可转债所有这个词或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而治疗的情形，则在治疗前的往来日按治疗前的转股价钱和收盘价计
算，在治疗后的往来日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱治疗之后的第一个往来日
起从头狡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次
答应后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次答应回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不应再
愚弄回售权，可转债捏有东说念主在每个计息年度内不成屡次愚弄部分回售权。
若本次刊行可转债召募资金项方针实施情况与公司在召募讲明书中的承诺
比较出现要紧变化，且该变化证实中国证监会和深交所的相干划定被认定为改
变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将
其捏有的可转债所有这个词或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏
有东说念主在附加回售条件答应后，不错在公司届时公告的附加回售文告期内进行回
售，该次附加回售文告期内演叨施回售的，不应再愚弄附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被回售的可转债票面总金额；
i：指可退换债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
公司将在回售条件答应后裸露回售公告，明确回售的手艺、才能、价钱等
内 容，并在回售期兑现后裸露回售效果公告。
（十三）转股年度相干股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓励（含因可转债
转股造成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配
售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。
①向公司原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022 年 4 月 21
日，T-1 日）收市后登记在册的公司通盘 A 股鼓励。
②网上刊行：中华东说念主民共和国境内捏有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、恰当法律划定的其他投资者等（国度法律、法例谢却者除外）。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向原鼓励配售的安排
原 A 股鼓励可优先配售的可转债数目上限为其在股权登记日收市后登记在
册的捏有刊行东说念主股份数按每股配售 1.5686 元可转债的比例狡计可配售可转债金
额，再按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
（十六）债券捏有东说念主以及债券捏有东说念主会议相做事项
①依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
②证实商定条件将所捏有的本次可转债转为公司股份；
③证实商定的条件愚弄回售权；
④依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所捏有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司划定的相干划定获取相干信息；
⑥按商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、行政法例等相干划定参与或寄予代理东说念主参与债券捏有东说念主会议
并愚弄表决权；
⑧法律、行政法例及公司划定所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权益。
①驯顺公司刊行可转债要求的相干划定；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③驯顺债券捏有东说念主会议造成的灵验决议；
④除法律、法例划定及《召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及《公司划定》划定应当由可转债捏有东说念主承担的其他义
务。
本期债券存续手艺，出现下列情形之一的，应当通过债券捏有东说念主会议决议
方式进行决策：
①拟变更债券召募讲明书的贫穷商定：
I 变更债券偿付基本人分（包括偿付主体、期限、票面利率治疗机制等）；
II 变更增信或其他偿债保险方法过头试验安排；
III 变更债券投资者保护方法过头试验安排；
IV 变更召募讲明书商定的召募资金用途；
V 其他触及债券本息偿付安排及与偿债才能密切相干的要紧事项变更。
②拟修改债券捏有东说念主会议执法；
③拟解聘、变更债券受托经管东说念主好像变更债券受托经管左券的主要内容
（包括但不限于受托经职业项授权范围、利益突破风险能干处置机制、与债券
捏有东说念主权益密切相干的失约包袱等商定）；
④发生下列事项之一，需要决定或授权选拔相应方法（包括但不限于与发
行东说念主等相干方进行协商商酌，拿起、参与仲裁或诉讼才能，处置担保物好像其
他故意于投资者权益保护的方法等）的：
I 刊行东说念主一经或预测不成如期支付本期债券的本金好像利息；
II 刊行东说念主一经或预测不成如期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿
金额逾越 5，000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可
能导致本期债券发生失约的；
III 刊行东说念主归拢报表范围内的贫穷子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或贸易收入占刊行东说念主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）一经或预测不
能如期支付有息欠债，未偿金额逾越 5，000 万元且达到刊行东说念主归拢报表最近一期
经审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生失约的；
IV 刊行东说念主过头归拢报表范围内的贫穷子公司（指最近一期经审计的总钞票、
净钞票或贸易收入占刊行东说念主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、
归拢、分立、被责令停产收歇、被暂扣好像铲除许可证、被托管、停止、苦求
破产好像照章进入破产才能的；
V 刊行东说念垄断理层不成往往履行职责，导致刊行东说念主偿债才能濒临严重不降服
性的；
VI 刊行东说念主或其控股鼓励、骨子放手东说念主因无偿或以彰着不对理对价转让钞票
或废除债权、对外提供大额担保等行为导致刊行东说念主偿债才能濒临严重不降服性
的；
VII 增信主体、增信方法好像其他偿债保险方法发生要紧不利变化的；
VIII 发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧不利影响的事项。
⑤刊行东说念主提倡要紧债务重组决议的；
⑥法律、行政法例、部门规章、圭表性文献划定好像《召募讲明书》、本
期债券捏有东说念主会议执法商定的应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。
除上述商定的事项外，受托经管东说念主为了爱戴本期债券捏有东说念主利益，按照债
券受托经管左券之商定履行受托经管职责的行为无需债券捏有东说念主会议另行授权。
（十七）召募资金金额及用途
本次公开荒行可退换公司债券召募资金总和为 180，000 万元，扣除刊行用度
后，召募资金净额拟参预以下面孔：
序号 面孔称号 面孔投资金额 召募资金投资额
臆想 252，658.75 178，730.42
注：经公司 2023 年 1 月 10 日第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日 2023 年第
一次临时鼓励大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化才能“贵轮转债”2023 年第二次
债券捏有东说念主会议审议通过，部分召募资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮
胎智能制造面孔”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造面孔”
。
（十八）召募资金存管
公司已建立召募资金经管轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司
董事会指定的召募资金专项账户中。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）债券受托经管东说念主
本次刊行的可转债受托经管东说念主为国信证券股份有限公司。
国信证券动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托经管东说念主，现将本期债
券要紧事项具体情况叙述如下：
自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票已有 15 个往来日收盘
价钱不低于当期转股价钱（即 4.40 元/股）的 130%（即 5.72 元/股）。证实《募
集讲明书》的商定，已触发“贵轮转债”的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“贵轮转债”的议案》。决定愚弄“贵轮转债”的提前赎回权，
对赎回登记日在册的“贵轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱所有这个词赎
回。同期，董事会授权公司筹划层办理后续“贵轮转债”赎回的所有这个词事宜，包
括但不限于降服本次赎回登记日、赎回才能、价钱、手艺等具体事宜。
刊行东说念主上述提前赎回可转债事项恰当法律法例及本期债券《召募讲明书》
的商定，未对刊行东说念主日常筹划及偿债才能组成影响。
国信证券将捏续留情可转债本息偿付及对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事
项，实时裸露相做事项，证实《公司债券刊行与往来经管主见》《公司债券受托
经管东说念主执业行为准则》《可退换公司债券经管主见》以及《受托经管左券》的有
关划定及商定严格履行债券受托经管东说念主的职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州轮胎股份有限公司公开荒行可退换公司债券 2024 年第一次
临时受托经职业务叙述》之盖印页）
债券受托经管东说念主：国信证券股份有限公司
年 月 日
04
2024
04
贵州轮胎: 公开荒行可退换公司债券第一次临时受托经职业务叙述
发布日期：2024-04-04 00:37 点击次数：80
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